EMAIL là module P1 hiện đang trong giai đoạn thiết kế. Trang này mô tả chức năng đã thiết kế từ góc nhìn người dùng. Tham khảo lộ trình nền tảng để biết chi tiết về thời điểm GA.
Tính năng cốt lõi
Hộp thư hợp nhất
Đọc và phản hồi mọi email của bạn từ bên trong CyberOS. Thread từ các contact thuộc domain được theo dõi hiện lên cùng với ngữ cảnh CRM của họ — tên tài khoản, deal đang mở, hoạt động gần đây — nên bạn không bao giờ cần chuyển sang ứng dụng email riêng cho thư từ khách hàng.
Tự động ghi nhận CRM
Email đến và đi tới/từ các domain được theo dõi được tự động ghi nhận là hoạt động CRM trên Contact và Deal tương ứng. Không cần nhập thủ công — dòng thời gian hoạt động cập nhật ngay khi email được gửi hoặc nhận.
Hội thoại theo luồng
Thread email được tổ chức giống thread CHAT. Trả lời, chuyển tiếp và trích dẫn nội tuyến được thu gọn thành một khung xem hội thoại duy nhất. Bạn có thể @mention một thành viên CyberOS trong thread để kéo họ vào qua CHAT mà không rời khỏi email.
Soạn thư bằng AI
CUO soạn thảo các phản hồi đi dựa trên thread email đã được vệ sinh, ngữ cảnh tài khoản và deal CRM, và các tài liệu KB liên quan. Bản nháp luôn là gợi ý — bạn xem, chỉnh và gửi. CUO không bao giờ tự gửi email.
Tự động ghi nhận hoạt động CRM
Khi email đến từ một domain được theo dõi, EMAIL xác định Contact và Account CRM khớp bằng địa chỉ email và domain của người gửi. Email được ghi nhận là một hoạt động với kindemail trên Contact và bất kỳ Deal đang mở nào được liên kết với Contact đó.
1
Email đến
Một email đến từ
buyer@acme.com. EMAIL kiểm tra xem acme.com có trong danh sách domain được theo dõi của tenant hay không.2
Khớp Contact và Deal
CRM tra Contact khớp với
buyer@acme.com và bất kỳ Deal đang mở nào có Contact đó là contact chính.3
Ghi nhận hoạt động
Một hàng hoạt động được chèn với
kind = email, source = email, và ID sự kiện nguồn làm khóa idempotency. Nếu retry đưa cùng một sự kiện email đến hai lần, ràng buộc khử trùng lặp đảm bảo chỉ một hoạt động xuất hiện trên dòng thời gian.4
Cập nhật dòng thời gian Deal
Dòng thời gian hoạt động của Deal hiển thị email với chủ đề, dấu thời gian và hướng (đến hoặc đi). Account Manager thấy nó lần tới khi họ mở deal — không có thông báo trừ khi họ được nhắc tên.
Cấu hình
Kết nối tài khoản email
- Gmail / Google Workspace
- IMAP / SMTP
1
Mở cài đặt Email
Vào Settings → EMAIL → Connect account.
2
Ủy quyền với Google OAuth
Nhấp Connect Google account và hoàn tất luồng OAuth. CyberOS yêu cầu các scope tối thiểu cần thiết: đọc, gửi và sửa (để lưu trữ).
3
Chọn hộp thư để đồng bộ
Chọn nhãn hoặc thư mục nào để đồng bộ. CyberOS khuyến nghị đồng bộ hộp thư chính và thư mục Sent tối thiểu.
4
Xác nhận
Tài khoản email của bạn đã được kết nối. Các thread hiện có từ các domain được theo dõi sẽ xuất hiện trong hộp thư hợp nhất trong vòng vài phút.
Thiết lập theo dõi domain cho tự động ghi nhận CRM
Việc theo dõi domain kiểm soát các domain email nào sẽ kích hoạt tự động ghi nhận hoạt động CRM.1
Mở cài đặt theo dõi domain
Vào Settings → CRM → Tracked domains.
2
Thêm domain
Nhập domain khách hàng hoặc đối tác (ví dụ
acme.com). Bạn có thể thêm nhiều domain. Chỉ email đi tới hoặc đến từ địa chỉ tại các domain được theo dõi mới tự động ghi nhận vào CRM.3
Xem xét và lưu
Xem xét danh sách cẩn thận. Mỗi thay đổi trong cấu hình domain được theo dõi đều được audit. Xác nhận và lưu.
Cấu hình domain được theo dõi tự bản thân nó được audit — mỗi lần thêm, thay đổi hoặc xóa đều ghi một hàng bộ nhớ. CSO có thể xem toàn bộ lịch sử cấu hình bất kỳ lúc nào.
Template email
Tạo template email tái sử dụng cho các kịch bản gửi đi phổ biến (ví dụ theo dõi đề xuất, xác nhận cuộc họp, yêu cầu thanh toán). Template hỗ trợ các trường merge kéo từ ngữ cảnh CRM:{{contact.salutation}}, {{deal.name}}, {{deal.amount_vnd}}, và {{account.name}}.
Truy cập template tại EMAIL → Templates → New template. Template có sẵn cho tất cả thành viên trong workspace của bạn và có thể được giới hạn theo pipeline hoặc stage của deal cụ thể.
Tích hợp với CRM
Tích hợp EMAIL → CRM là hai chiều:- Email đến từ các domain được theo dõi xuất hiện như hoạt động
emailtrên Contact và Deal tương ứng trong vòng vài giây kể từ khi đến. - Email đi bạn gửi từ hộp thư hợp nhất CyberOS được ghi nhận ngay khi gửi.
- Lịch sử thread có sẵn từ dòng thời gian Deal — nhấp bất kỳ hoạt động email nào để mở rộng toàn bộ thread mà không rời khỏi khung xem deal.
Tích hợp với CHAT (soạn thư bằng AI qua @genie)
Từ bất kỳ thread email nào, gõ@genie trong khung soạn phản hồi để yêu cầu CUO soạn phản hồi. Genie có quyền truy cập:
- Thread email đã được vệ sinh (kiểm dịch CaMeL ngăn prompt injection từ nội dung tin nhắn đến)
- Ngữ cảnh tài khoản và deal CRM cho Contact được khớp
- Các tài liệu KB liên quan (ví dụ tham chiếu giá, mô tả dịch vụ, trang chính sách)