hóa đơn (hóa đơn VAT, lưu trữ theo Nghị định 123/2020) được phát hành tự động khi deal đóng thông qua INV. CRM cũng là nửa đầu nguồn của trục điều phối CyberOS: khi một deal thắng, Account Manager chuyển đổi thành PROJ Engagement với bảng giá đã được cấu hình sẵn, và toàn bộ chuỗi PROJ → TIME → INV → REW bắt đầu ngay từ cú nhấp đó.
CRM là module P1 hiện đang trong giai đoạn thiết kế. Trang này mô tả chức năng đã được lên kế hoạch từ góc nhìn người dùng. Tham khảo lộ trình nền tảng để biết chi tiết về thời điểm GA.
Quản lý pipeline
CRM cung cấp bốn dạng pipeline mặc định. Mỗi pipeline có các stage và quy tắc chuyển đổi hoàn toàn có thể cấu hình.Sales
Phễu bán hàng B2B tiêu chuẩn. Các stage mặc định: Qualifying → Discovery → Proposal → Negotiation → Closed Won / Closed Lost.
Partner
Dành cho quan hệ đối tác kênh và giới thiệu. Các stage phản ánh quá trình thẩm định lẫn nhau và bán chéo.
Inbound
Dành cho biểu mẫu web và luồng lead inbound. Deal được CUO chấm điểm sẵn trước khi Account Manager tiếp nhận.
Outbound
Dành cho tiếp cận theo tài khoản (account-based). Các stage phản ánh nhịp prospecting và qualification.
Tính năng đặc thù Việt Nam
CyberOS CRM coi các yêu cầu thương mại Việt Nam là tính năng hạng nhất, không phải các tích hợp cần cấu hình thêm.Xác thực mã số thuế MST
Xác thực mã số thuế MST
Mỗi lần bạn tạo hoặc cập nhật một Account có kèm mã số thuế Việt Nam (MST), CRM tự động xác thực với sổ đăng ký GDT. Nếu MST khớp, tài khoản được đánh dấu đã xác thực. Nếu sổ đăng ký trả về tên chính thức khác với tên bạn đã nhập, CRM sẽ chuẩn hóa tên tài khoản về giá trị GDT và hiển thị cảnh báo cho bạn.Kết quả được cache trong bảy ngày, nên việc xác thực trên các tài khoản hiện có không gọi vào sổ đăng ký GDT mỗi lần tải trang. Cache được vô hiệu hóa tự động nếu bạn cập nhật trường MST.
VietQR để thu tiền
VietQR để thu tiền
Trên bất kỳ deal đang mở nào, nhấp Generate VietQR để tạo mã QR tuân thủ Napas247, đã điền sẵn ngân hàng, số tài khoản, số tiền và tham chiếu deal của bạn. Chia sẻ mã QR trong email, tin nhắn CHAT hoặc trên hóa đơn in. QR được cache 24 giờ — hãy tạo lại nếu số tiền deal thay đổi.Danh sách tài khoản ngân hàng được phép của tenant quyết định các BIN ngân hàng khả dụng để tạo QR. Một Member phải xác nhận tài khoản ngân hàng ở lần dùng đầu tiên.
Hóa đơn (hóa đơn VAT)
Hóa đơn (hóa đơn VAT)
Khi bạn đóng một deal ở trạng thái Won, CRM tự động lắp ráp một hóa đơn XML tuân thủ GDT (template dựa trên loại pháp nhân của tài khoản). Account Manager phải xác nhận số tiền và người nhận trước khi hóa đơn được phát hành — đây là tài liệu thuế và yêu cầu bước xác nhận rõ ràng của con người. Khi được xác nhận,
hóa đơn được đăng ký trong INV và XML được lưu trữ 10 năm theo Nghị định 123/2020.Loại tài khoản và ánh xạ pháp nhân
Loại tài khoản và ánh xạ pháp nhân
CRM ánh xạ các pháp nhân Việt Nam sang các loại tài khoản sau, quyết định template
hóa đơn phù hợp:Logic xưng hô
Logic xưng hô
Bản ghi Contact bao gồm trường
salutation được điền sẵn dựa trên tín hiệu giới tính và độ tuổi: Anh (nam, ngang tuổi hoặc lớn hơn), Chị (nữ, ngang tuổi hoặc lớn hơn), Em (nhỏ tuổi hơn), hoặc Bạn (trung tính). Cách xưng hô được dùng trong các email do AI soạn thảo và mọi giao tiếp bên ngoài mà CyberOS tạo thay mặt bạn.Tự động ghi nhận hoạt động
CRM tự động ghi nhận hoạt động từ EMAIL, CHAT và Calendar — bạn không bao giờ phải nhập thủ công rằng bạn đã gửi email hay tham dự cuộc họp.Email đến và đi từ và tới các domain được theo dõi được tự động ghi nhận là hoạt động CRM trên Contact và Deal tương ứng. Chỉ các domain được theo dõi mới kích hoạt tự động ghi nhận — địa chỉ email cá nhân không bao giờ được đính kèm.
CHAT
Ghi chú cuộc họp được ghi lại trong các thread CHAT được tự động ghi nhận là hoạt động họp trên Deal hoặc Contact liên quan dựa vào ngữ cảnh và khớp người tham gia.
Calendar
Việc tham dự lịch được tự động ghi nhận là hoạt động họp. Nếu cuộc họp liên kết với một Deal qua tiêu đề hoặc người tham gia, nó sẽ xuất hiện trong dòng thời gian hoạt động của Deal đó.
Tự động ghi nhận hoạt động sử dụng khóa idempotency lấy từ ID sự kiện nguồn. Nếu cùng một email hoặc sự kiện lịch được xử lý nhiều lần (ví dụ sau khi retry), CRM sẽ tự động khử trùng lặp — bạn sẽ không bao giờ thấy hoạt động trùng lặp trên một Deal.
Tính năng AI
CUO cung cấp bốn nhóm hỗ trợ AI trong CRM. Tất cả các đề xuất của AI đều là gợi ý — CUO không bao giờ tự động chuyển giai đoạn của deal hoặc tự động ghi nhận hoạt động mà không có hành động của con người.- Lead scoring
- Next-best-action
- Dự báo có dải tin cậy
- Phân tích Win/Loss
Mỗi Contact mới đều được chấm điểm tự động (0–100, phân tầng nóng / ấm / nguội) sử dụng độ mới của hoạt động, quy mô tương tác, ngành của tài khoản và tín hiệu tỷ lệ thắng lịch sử. Điểm số được làm mới hàng đêm. Điểm số là tín hiệu ưu tiên cho hàng đợi tiếp cận của bạn — bạn quyết định liên hệ ai trước.
Cầu nối Deal → Engagement
Khi bạn nhấp Convert to Engagement trên một deal đã thắng, CRM kích hoạt việc chuyển đổi deal-thành-Engagement:1
Tạo Engagement
Một PROJ Engagement mới được tạo với URL hợp đồng và tài khoản khách hàng của deal được liên kết tự động.
2
Bảng giá được cấu hình sẵn
Bảng giá được điền sẵn từ trang định giá của deal. Bạn chọn chế độ thanh toán (T&M, phí cố định, hoặc retainer) — lựa chọn này bị khóa khi Engagement được lưu.
3
Áp dụng quy tắc billable
Các quy tắc cascade billable của PROJ được kết nối với các vai trò của Engagement. Các thành viên có thể bắt đầu ghi nhận entry TIME ngay lập tức.
4
Lưu trữ bản ghi deal
Deal đã đóng được ghi lại như một entry win/loss, trở thành ngữ cảnh có thể trích dẫn cho các deal tương lai với cùng tài khoản hoặc ngành.